开云官网:开源证券:给予佛山照明买入评级

发布时间:2022-11-01 15:13    浏览次数:

  开源证券股份有限公司近期对佛山照明进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:Q3毛利率持续改善,车灯业务加速增长、趋势向好》,本报告对佛山照明给出买入评级,当前股价为5.05元。

  高基数影响下,2022Q1-3非经常性损益同比下滑较大,主系投资收益减少0.19亿、资产处置收益减少0.36亿、人民币贬值导致远期结汇产品公允价值减少0.18亿、计提存货跌价准备增加0.12亿。2022Q1-3公司通用照明板块营收26.8亿元(-6.5%)、LED封装板块营收25.0亿元(-11.1%)、车灯照明板块营收12.3亿元(+258.59%),其中南宁燎旺营收10.7亿元(+5.8%)、净利润0.32亿元(+56.0%),产品结构优化下净利率持续提升。南宁燎旺客户包括上汽通用五菱、重庆长安、一汽奔腾、上汽大通、东风柳汽、东风小康等,迎来新能源车灯国产替代机遇。

  该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级6家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为7.6。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,佛山照明(000541)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅。该股好公司指标1.5星,好价格指标3星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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